ИИ в ПланФикс: как определить границы работы агента
Вы хотите поручить ИИ одну операцию: разобрать новую заявку и подготовить её менеджеру. Для этого нужны текст обращения, связанные данные клиента, состояние работы и разрешённый следующий шаг. Доступ ко всем задачам компании из этой цели не следует.
В моём видео о границах делегирования ИИ я разбираю эту задачу со стороны владельца бизнеса. Начинаем с результата, определяем нужные сведения и действия, затем проверяем работу подключения. Ниже учебный пример такого задания. Он не означает, что описанные ограничения уже настроены в вашем аккаунте.
Сначала опишите, что должно остаться в системе
Фраза «разбери заявку» оставляет слишком много решений агенту. Для первого запуска я бы уточнил результат: в задаче сохранено краткое содержание обращения, отмечены известные данные и вопросы, подготовлен следующий шаг для ответственного менеджера. Ответ клиенту автоматически не отправляется.
У менеджера должно быть понятно, откуда взяты сведения, что ещё нужно уточнить и что именно сделал агент. Понятный текст в чате полезен, но для процесса важно, где сохранён результат и кто продолжает работу.
Контекст и права доступа решают разные задачи
Контекст объясняет агенту ситуацию: цель операции, состояние заявки, участники и значимая история. Права определяют, что подключение действительно позволяет прочитать, изменить или запустить.
Инструкция «не открывай другие заявки» сама по себе не ограничивает полномочия подключения. Если изоляция нужна для процесса, её необходимо обеспечить доступными средствами системы и проверить. В справке ПланФикса описаны правила доступа к задачам. Для официального MCP также действуют права вошедшего сотрудника и выданные разрешения. Для других способов интеграции механизм проверяется отдельно.
Учебный пример: подготовить одну заявку менеджеру
Допустим, клиент написал о своей задаче, а менеджеру нужно быстро понять состояние обращения. До подключения ИИ можно заполнить такую таблицу.
| Часть задания | Что определяем в этом примере |
|---|---|
| Результат | Краткое содержание, известные данные, вопросы и следующий шаг в той же задаче |
| Нужные сведения | Текст обращения, разрешённые данные клиента, статус, ответственный, значимая история этой заявки |
| Разрешённые действия | Прочитать согласованные сведения, подготовить результат и сохранить его в согласованное место |
| Закрытая зона | Другие клиенты, соседние процессы, финансовые документы, удаление задач и самостоятельная отправка ответа клиенту |
| Ответственный | Менеджер проверяет результат и решает, что отправить клиенту |
Это пример постановки работы. Возможность ограничить конкретные объекты, поля и действия нужно проверить на выбранном подключении. Если нужной границы технически нет, сначала меняют способ исполнения или сокращают самостоятельность агента. Одного обещания в инструкции недостаточно.
Проверьте и полезное действие, и запрет
Первый тест показывает, может ли агент выполнить порученную работу. На тестовой заявке он получает разрешённый контекст, готовит результат и сохраняет его для менеджера. Затем результат читают из системы и сравнивают с заданием.
Второй тест проверяет границу. На подготовленных тестовых данных пробуют обратиться к объекту, который не входит в разрешённую область. Нужен подтверждённый отказ на уровне доступа. Вежливый ответ модели «я не буду» ещё не доказывает технического ограничения.
Третий тест относится к неполным данным. Если в обращении нет бюджета или следующего шага, агент должен обозначить неизвестное и передать вопрос человеку. Недостающие сведения нельзя заменять вымышленными значениями.
Проводите такие проверки на тестовых объектах. Наличие доступа к реальной клиентской базе не является разрешением использовать её в испытаниях.
Что передать интегратору перед подключением
Достаточно начать с одной операции. Покажите обезличенный пример входа, место результата, нужные поля, ответственного человека и перечень того, что агенту менять нельзя. Отдельно согласуйте, когда выполнение должно остановиться и кому передать вопрос.
По этим данным можно проверить пригодность существующего подключения и подготовить критерии запуска. Расширять работу на следующий процесс имеет смысл после проверки первого.
Если хотите встроить ИИ в уже работающий ПланФикс, посмотрите порядок работы над такими задачами.
Начнём с конкретной операции, её результата и допустимых действий.
Обсудить задачу в TelegramДальше по теме: как принять результат ИИ, как данные переписки попадают в поля ПланФикс, мой подход к работе с ИИ.