Андрей Котелкин · интегратор ПланФикс

Развитие и настройка существующего ПланФикс

ПланФикс уже работает, но процесс требует изменений? Разберём текущие задачи, сценарии и работу команды. Начнём с конкретной проблемы и согласуем, как проверить улучшение.

Один из частых сценариев — продажи и обработка обращений: понятные этапы, ответственные и следующие действия. Ниже — примеры такого разбора. Для подключения ИИ и интеграций по API есть отдельные направления.

Обсудить настройку

Какие задачи разбираем

Обращения приходят в разные каналы, и сотрудник ищет контекст в переписках.
После первого ответа не зафиксировано, когда и кто продолжит общение.
Этап сделки не отражает фактическое состояние работы.
При передаче клиента другому сотруднику теряются договорённости.

Что входит в обсуждение настройки

Карточки и сведения. Какие данные о клиенте и обращении действительно нужны для работы. Отделяем обязательные поля от информации, которую можно уточнить позднее.

Этапы и ответственность. Как обращение движется по процессу, кто выполняет следующий шаг и что означает завершение каждого этапа.

Автоматические действия. Какие повторяемые операции стоит поручить системе. Правила проверяем на примерах, прежде чем применять к рабочему потоку.

Каналы и данные. Возможность подключения почты, мессенджеров, сайта и других систем проверяем отдельно. Доступность зависит от конкретного сервиса, настроек и условий аккаунта.

Как проверить результат

Создать тестовое обращение и проверить, какие данные поступили в систему.
Убедиться, что нужный сотрудник видит его и понимает следующее действие.
Провести обращение по этапам, включая передачу другому сотруднику.
Проверить завершение, повторное обращение и выбранные напоминания.

Объём настройки и эти сценарии фиксируем до начала работ. Если готовая CRM-конфигурация подходит как основа, адаптируем её; если процесс отличается, сначала согласуем необходимую структуру.

Если ПланФикс уже используется

Начнём с текущей настройки и конкретной проблемы. Сохраним сведения о существующих правилах и обсудим, что можно изменить без нарушения работы команды. Перестройка всего аккаунта не является обязательным первым шагом.

Стоимость и подготовка

Для оценки нужны описание процесса, список каналов и обезличенный пример обращения. Стоимость, сроки, перенос данных и внешние расходы согласуем после разбора.

Как внедрить ПланФикс: первый процесс и проверка запуска

Полезные материалы

Начните сообщение с канала, из которого поступают обращения, и места, где сейчас возникает задержка.

Написать Андрею в Telegram

До настройки: как выбрать процесс для автоматизации и проверить пользу.